上海信托邹俪:致力于家庭财富管理服务的信托创新

时间:2023-07-07 19:22:53 来源: 上海证券报·中国证券网


【资料图】

7月5日,上海全球资产管理中心建设未来发展座谈会成功召开,此次座谈会以“服务实体经济(科技创新)、服务财富管理”为主题。上海国际信托有限公司党委委员、副总经理、合规总监邹俪表示,家庭服务信托的门槛定在100万元,相较于信托私募500万元的门槛,更多的大众富裕家庭可以享受到这一类服务,对于构建橄榄型社会有非常创新的意义。

邹俪表示,家庭服务信托虽然门槛相较于1000万元的家族信托降低了很多,但是集齐了所有信托功能皇冠上的明珠。从财富端来看,家庭信托可以实现多功能的账户服务的手段。家庭信托不再是一个信托产品的概念,它可以把家庭财富在全生命周期中沉淀在信托公司,做长期的管理;也可以对子女教育、婚姻中财产分配、家庭财富传承进行投资管理,并提供相关服务。

“虽然家庭信托的功能比较强大,但是一个家庭要把大部分财富委托给信托公司,要实现‘一家庭一账户’管理,对信托公司的品牌声誉、管理能力、科技能力要求还是很高的。” 邹俪表示,期待未来能与各家机构开展更深层次的合作,共建上海全球资产管理中心。

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